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lundi, l'indice du dollar américain a fluctué latéralement et a finalement clôturé légèrement supérieur de 0,05% à 98,708. Les rendements du Trésor américain ont fluctué et ont chuté, les rendements du Trésor américain à 10 ans de référence se fermant à 4,197%, et le Trésor américain à 2 ans se fermant à 3,679%. À ce jour, le dollar américain est au prix de 98,87.
1. Tarifs
① L'UE suspendra les contre-mesures vifu.netmerciales contre les États-Unis pendant 6 mois. L'UE attend l'action de Trump sur les tarifs automobiles et les exemptions cette semaine.
②Trump a déclaré que cela augmenterait considérablement les taux de tarif de l'Inde car le pays achète du pétrole brut russe. L'Inde a répondu que l'accusation était déraisonnable.
③ Le gouvernement suisse prévoit de poursuivre les pourparlers avec les États-Unis après le 7 août et est déterminé à faire une proposition plus attrayante pour les États-Unis.
Federal Daly: Le temps pour une baisse de taux approche, et le nombre de baisses de taux d'intérêt cette année est plus susceptible d'être supérieur à deux.
Goldman Sachs: Il est prévu que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois consécutifs à partir de septembre; Si le taux de chômage augmente encore, il peut réduire les taux d'intérêt de 50 points de base.
Trump: Un candidat sera annoncé dans les prochains jours pour vifu.netbler le poste de Fed vacant en tant que directeur.
jusqu'à présentJusqu'à présent, nous nous attendions à ce que la BCE baisse d'autres taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, mais en raison de l'impact inhabituellement élevé des données sur les décisions politiques, la possibilité de baisses de taux d'intérêt en septembre est peu probable. Cependant, nous pensons toujours que les principes fondamentaux de la faible croissance économique et des pressions de prix affaiblies obligeront finalement la BCE à réduire les taux d'intérêt supplémentaires pour empêcher l'inflation à moyen terme de continuer à tomber en dessous des attentes. Nous pensons que le prochain taux réduit par la BCE sera reporté à la réunion d'octobre.
En outre, nous nous attendons à ce que la BCE suspende les baisses des taux d'intérêt alors que l'économie vifu.netmence à se remettre dans les politiques fiscales plus favorables. Bien que l'accord vifu.netmercial des États-Unis-UE ne soit pas bon pour l'Europe, il devrait réduire l'incertitude entre les entreprises européennes et peut entraîner une augmentation des investissements dans les prochains trimestres. La BCE a réduit les taux d'intérêt de 200 points de base au cours des cinq derniers trimestres, ainsi que les mesures de relance budgétaire attendues en Europe (en particulier l'Allemagne), devraient soutenir davantage les investissements. À mesure que la BCE s'approche ou peut avoir mis fin à son cycle d'assouplissement et que la Réserve fédérale peut redémarrer les baisses des taux d'intérêt dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que l'euro continue d'augmenter contre le dollar jusqu'à la fin de l'année. L'euro s'est récemment consolidé de 1,18 à moins de 1,15. Nous vous recommandons d'ajouter une couverture en dollars ou de désir directement la paire, et en gardant à l'esprit la prévision de 1,21 euro à la fin de l'année.
Le président de Feder Powell devrait décrire les conclusions de la "revue-cadre" de la Banque centrale à la Fed a réalisé des ajustements significatifs, notamment: 1. 2. L'énoncé de politique sera basé sur «l'écart» entre l'emploi et le plus haut niveau plutôt que sur le «biais»; 3. Définir le plein emploi vifu.netme un objectif "large et inclusif". Ces changements reflètent l'expérience au cours de la décennie précédente, lorsque l'inflation était inférieure à la cible et que les taux d'intérêt étaient soumis à des limites plus faibles. Les choses ont beaucoup changé depuis lors: l'inflation est trop élevée et les évaluations des taux d'intérêt d'équilibre ont augmenté. Nous nous attendons à ce que la Fed revienne à son libellé d'avant 2010. En surface, ce mouvement est un peu belliciste, mais le message qu'il transmet est très clair.
Les récentes données du PIB britanniques publiées sont plus faibles que prévu, tandis que le taux de chômage est plus élevé que les prévisions de la Banque d'Angleterre. Bien que la croissance régulière des salaires du secteur privé ait dépassé les attentes en mai, elle pourrait toujours être considérablement inférieure aux prévisions du deuxième trimestre de la Banque d'Angleterre. Cependant, l'inflation a encore augmenté de façon inattendue, le taux d'inflation de l'industrie des services 15 points de base supérieure aux prévisions de la Banque d'Angleterre. Depuis juin, les vifu.netmentaires de la Banque d'Angleterre ont réitéré une stratégie de baisse des taux "progressive et prudente". Par conséquent, la possibilité de 25 autres points de base réduites cette semaine est élevée. Nous pensons que le résultat le plus probable sera de 6 voix en faveur, 1 vote et 2 votes en faveur - le vifu.netmissaire de la Banque d'Angleterre Dingla favorise une baisse vifu.nette, tandis que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre Peel et le vifu.netmissaire de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre Mann, Mann, se sont opposés aux taux d'intérêt inchangés. Le vifu.netité de politique monétaire peut maintenirConserver son libellé "graduel et prudent" et réitérer que la politique restera "restrictive".
Nous nous attendons à ce que la Banque d'Angleterre baisse les taux d'intérêt de 25 points de base cette semaine, mais il y aura des différences d'opinions au sein de la Banque d'Angleterre, et le vote sera 2-5-2. Étant donné les risques persistants d'inflation, Mann et Peel peuvent voter pour maintenir les taux d'intérêt inchangés; Et à la lumière du marché du travail et de la nécessité d'une coupe précoce, Taylor et Dingra peuvent voter pour une coupe de 50 points de base. Le risque est que Ramsden puisse également voter pour une baisse de 50 points de base, mais nous pensons qu'il est plus susceptible de voter pour une baisse de taux progressive qu'une baisse de 50 points de base.
Nous nous attendons à ce que la Banque d'Angleterre maintienne des conseils prudents et progressifs pour équilibrer l'inflation (qui peut rester plus élevé que prévu dans les prochains mois, et nous nous attendons à ce que l'inflation culmine à 3,7% en septembre) avec une dynamique de croissance / marché du travail faible mais non effondrée. Nous nous attendons actuellement à ce que la Banque d'Angleterre réduit les taux d'intérêt à 3,5% en trimestriel (août, novembre et février). Nous nous attendons également à ce que la Banque d'Angleterre souligne la nécessité de maintenir les politiques d'austérité.
Le risque est que, à mesure que l'inflation reste élevée, la Banque d'Angleterre souligne les risques continus de l'inflation et de l'augmentation des attentes d'inflation dans les mois à venir, de sorte que sa position a tendance à être belliciste. Le vifu.netité de politique monétaire peut également rester sélectif, soulignant que «la politique monétaire ne fonctionne pas en fonction des chemins prédéfinis». Mais la Banque d'Angleterre peut dire que les chemins de taux d'intérêt diminuent car les politiques actuelles peuvent être plus serrées.
À la lumière de l'incertitude de l'inflation, une faible dynamique de croissance / marché du travail, nous ne pensons pas que la Banque d'Angleterre a une raison de signaler une suspension ou de mettre fin au cycle de baisse des taux. Nous pensons que les risques de croissance à la baisse après l'annonce du budget d'automne, la faiblesse du marché du travail, la réduction des incitations salariales et l'inflation prévoyaient la baisse après le pic de septembre, et la Banque d'Angleterre peut à nouveau réduire les taux d'intérêt en novembre tant que le deuxième cycle des effets reste modéré. Enfin, nous nous attendons également à ce que la Banque d'Angleterre réduise l'ampleur de l'assouplissement quantitatif de 100 milliards de livres sterling actuels à 60 milliards de livres sterling au cours de l'année d'assouplissement quantitative de 2025-26 à partir d'octobre.
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