特朗普关税突传大消息！避险需求提振金价

7月2日，现货黄金交投于3340美元/盎司附近，金价周二上涨逾1%，投资者纷纷寻求避险资产，此前美国总统特朗普的“大而美议案”在参议院获得通过，且7月9日的贸易关税暂停最后期限越来越近；美原油交投于65.42美元/桶附近，投资者消化积极的需求指标，同时在OPEC+会议决定该组织8月份的产量政策之前保持谨慎。

共和党控制的美国参议院通过了特朗普总统的税收和支出法案，批准了一个庞大的一揽子计划，该计划将把他的许多首要任务写入法律，并将会使美国负债增加3.3万亿美元。该法案将提交众议院最终批准。

美联储主席鲍威尔周二在葡萄牙的一次央行会议上重申，美联储计划在降息之前“等待并了解更多”关税对通胀的影响，再次未理会特朗普总统要求立即大幅降息的呼吁。

亚洲市场

澳大利亚5月份零售额环比仅增长0.2%，低于预期的0.3%。小幅增长主要是由于服装购买量反弹，而食品支出下降，家居用品保持平稳。

ABS商业统计主管罗伯特·尤因（RobertEwing）指出，除了服装的提升外，零售支出通常受到“限制”。

他还指出，该数据集已接近尾声，7月的发布将是RetailTrade的最后一版。展望未来，利用行政数据的月度家庭支出指标（MHSI）将取代它，成为跟踪家庭消费趋势的更全面的工具。

欧洲市场

瑞士央行董事会成员AtillioZanetti表示，如果经济条件允许，政策制定者不排除恢复负利率的可能性。

“进入负利率并不是一个明显的步骤，”Zanetti说，他承认这种举措的非常规性质，“但我不会说，如果有必要，我们不想这样做。

他强调，虽然负利率仍然是瑞士央行武器库中的工具，但它们的有效性与传统政策不同。“我们知道，负利率货币政策的传导与正利率的传导不同。”

英国央行行长安德鲁·贝利（AndrewBailey）在接受CNBC采访时强调了经济疲软的迹象越来越多，他指出劳动力市场疲软和投资低迷是主要阻力。“就活动和增长而言，不确定性和可预测性的增加肯定体现出来，”他说，并引用了与推迟资本支出的企业的对话。

贝利重申，利率可能会“逐渐”下降，没有对英国央行8月份的下一步行动提供具体指导，只表示“我们拭目以待”。他的语气更加鸽派，指出劳动力市场正在“走软”，这种疲软正变得越来越明显。尽管英国央行继续监测粘性通胀，但贝利更加强调增长和投资情绪的下行风险。

在欧洲央行于辛特拉举行的年度论坛上，政策制定者强调，尽管不能排除进一步降息的可能性，但其宽松周期已接近尾声。

首席经济学家菲利普·莱恩（PhilipLane）强调，与大流行后通胀作斗争的“最后一个周期”已经结束，已将价格增长从10%降至接近2%的目标。不过，他澄清说，如果情况发生变化，“结束”上一个周期并不排除采取更多举措，尤其是在欧元区面临全球贸易紧张局势和增长疲软挥之不去的不确定性的情况下。

比利时央行行长PierreWunsch也表达了同样的观点，称通胀“工作已基本完成”，但现在风险已向下倾斜。Wunsch补充说：“如果我们不得不采取更多行动，那可能会走向下行，即进一步削减。

拉脱维亚央行行长马丁斯·卡扎克斯（MartinsKazaks）补充说，未来的任何举措都可能是小规模的，旨在进行微调或“保险削减”。他指出，欧元最近的升值可能会拖累通胀和出口，这加强了对宽松政策持谨慎偏见的理由。

副总统路易斯·德金多斯（LuisdeGuindos）表示，虽然目前的欧元/美元汇率（徘徊在1.17附近）并不令人担忧，但快速突破1.20将开始对通胀和竞争力构成挑战。“但1.20是完全可以接受的。”

立陶宛的Gediminas?imkus也倾向于鸽派，他表示任何下一步行动都将“下降”，尽管他对时机仍然持谨慎态度。他说，9月决定可能还为时过早。Simkus补充说：“我相信，如果有的话，在今年年底之前更有可能搬家。

欧元区6月制造业采购经理人指数最终报49.5，略高于5月的49.4，创下近三年来的最高水平。该数据反映出欧盟工业基础逐渐趋于稳定，产量连续第四个月增长，新订单出现触底迹象。然而，总体数据仍低于50关口，表明该行业在技术上仍处于收缩状态。

在单个经济体中，爱尔兰（53.7）、希腊（53.1）、西班牙（51.4）和荷兰（51.2）的指数在扩张区域内领先。相比之下，法国（48.1）、意大利（48.4）和奥地利（47.0）继续对该地区造成压力，创下数月低点。欧盟的工业引擎德国的指数为49.0，为34个月以来的最佳水平，但仍低于扩张水平。

汉堡商业银行的CyrusdelaRubia指出，尽管关税、中东和乌克兰等宏观风险持续存在，但交货时间延长和订单量稳定是需求回升的早期迹象。他补充说，如果德国在新联盟的财政支持的帮助下恢复增长，鉴于法国、意大利和奥地利的贸易关系牢固，它们可能会效仿。

欧元区整体CPI从同比1.9%升至2.0%，符合预期。核心通胀率（不包括能源、食品、酒精和烟草）稳定在2.3%的同比。

最大的通胀驱动因素来自服务业，价格年率上涨3.3%，高于5月份的3.2%。食品、酒精和烟草也有贡献，尽管略低于以前，价格上涨3.1%，而上个月为3.2%。

非能源工业品通胀率从0.6%降至0.5%，而能源价格继续下跌，但速度较慢，与5月份的-3.6%相比下降了-2.7%。

英国制造业在6月份显示出初步的“企稳迹象”，PMI制造业指数最终为47.7，为五个月来的最高水平。

虽然该数据仍处于收缩区域，但生产、新订单和就业的下降速度均有所放缓。商业乐观情绪升至四个月高点，订单库存比率（一个关键的前瞻性指标）飙升至2024年8月以来的最高水平，这增加了对产出可能反弹的希望。

S&PGlobalMarketIntelligence董事RobDobson指出，通胀压力也在缓解，投入成本和销售价格的上涨速度都放缓。然而，他警告说，任何复苏都容易受到多种外部风险的影响。这些因素包括持续的地缘政治紧张局势、全球需求疲软、与关税相关的不确定性以及国内政治变化。

美国市场

美国6月的ISM制造业采购经理人指数从48.5小幅上升至49.0，连续第四个月收缩，但高于预期的48.8。虽然略有改善暗示了稳定，但更广泛的情况仍然疲软。值得注意的是，就业进一步恶化，从46.8下降到45.0，连续第五个月收缩。支付价格指数从69.4小幅上升至69.7，表明成本压力仍然很高，尽管该读数仍低于市场预期的70.2。

根据ISM的数据，6月份制造业GDP的收缩率为46%，比5月份的57%有了显着改善。然而，被认为处于“强烈收缩”（PMI45或以下）的GDP份额跃升至25%，比上个月的5%大幅上升。

尽管总体采购经理人指数（PMI）显示，根据历史关系，GDP年化增长率为1.9%，但基本数据显示，制造业就业非常脆弱，各子行业的复苏不均衡。

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